آلیستر، نماینده بریتانیایی یک آژانس حفاظت از حیات وحش در کراچی، و همسر یهودی آمریکایی‌اش هانا، در بچه‌دار شدن ناموفق بوده‌اند. با گذشت زمان، اشتیاق داشتن فرزند هانا را غرق در خود می‌کند و او آلیستر بی‌میل را متقاعد می‌کند تا به مدت سه روز با او به یک زیارتگاه باروری بروند. پس از مراسمی که طی آن هانا به اسلام روی می‌آورد و آلیستر را نیز به این کار ترغیب می‌کند، او باردار می‌شود. اما شادی هانا از کشف بارداری‌اش تحت‌الشعاع تیره شدن روابطش با آلیستر قرار می‌گیرد که رابطه‌ای را با دوستشان سمیرا آغاز کرده است؛ همچنین با شروع مزاحمت‌های خواجه‌های زیارتگاه برای این زوج، تنش‌ها بالا می‌گیرد.

تصویری دراماتیک از زندگی حسین، با ارجاعات تمثیلی به تاریخ پیامبر اسلام و نوادگان او. پیش‌گویی شده است که حسینِ جوان روزی توده‌های فقیر را به سوی زندگی بهتری رهبری خواهد کرد. با این حال، برادرش حسن است که به شهرت می‌رسد و زمانی که دولت در یک کودتای نظامی سرنگون می‌شود، او سعی می‌کند خود را با شرایط وفق دهد. در این میان، حسین ازدواج کرده و گروه کوچکی از شورشیان را در تلاش برای مبارزه با دیکتاتوری نظامی رهبری می‌کند.